Mulder otrzymuje listy z pogróżkami od swojego dawnego wroga, Johnny'ego Barnetta. Rzecz jest o tyle dziwna, że Barnett zmarł dawno temu w więzieniu. Wszyscy z otoczenia Muldera uważają, że ktoś podszywa się pod zmarłego więźnia. Zmieniają zdanie, kiedy duch popełnia morderstwo. W czasie dochodzenia Mulder i Scully dowiadują się, że w więzieniu, w którym przebywał Barnett, przeprowadzano eksperymenty na ludziach.