Na ulicach Los Angeles grasuje tajemnicze monstrum. O dziwnych wydarzeniach zostają powiadomieni agenci Mulder i Scully. Na podstawie wstępnych badań i rozmów Fox podejrzewa, że w okolicy grasuje wilkołak. Podobizna, sporządzona przez policyjnego rysownika na podstawie opisu starej Meksykanki, przypomina jednak bardziej Freddy'ego Kruegera ze słynnego "Koszmaru z ulicy Wiązów". Wkrótce okazuje się, że tajemnicze monstrum przybiera rozmaite postaci.