W lasach w New Jersey, policja odnajduje zmasakrowane ciało bezdomnego. Niektóre części jego ciała zostały odgryzione. Mulder kojarzy tę sprawę z innymi podobnymi przypadkami, jakie miały miejsce w tej okolicy; uważa, że zabójcą jest mityczny diabeł z Jersey. Agent dowiaduje się od bezdomnych, że widzieli dzikie stworzenie, które grasowało po śmietnikach. Kiedy Mulderowi udaje się natknąć na potwora, rusza za nim w pościg.