Kiedy żona pilota wojskowego zgłasza FBI, że w tajemniczych okolicznościach zaginął jej mąż, pułkownik Budahas, a wojsko odmawia udzielania na ten temat jakichkolwiek informacji, agent Mulder przejmuje sprawę. Nie zniechęca go interwencja człowieka z kręgów rządowych, który radzi mu, aby porzucił śledztwo. Budahas mógł brać udział w tajnym, szpiegowskim projekcie rządowym. W czasie nielegalnego pobytu na terenie bazy Mulder i Scully obserwują manewry niezidentyfikowanych pojazdów latających.