W Las Vegas odbywa się konferencja przemysłu zbrojeniowego. Obrady są ściśle tajne. Tymczasem trzej mężczyźni prowadzą rozmowy w hotelowym pokoju. Planują podstępem przeniknąć do środowiska, by poznać szczegóły spotkania. Zwabiają agentkę Danę Scully za pomocą zsyntetyzowanego głosu Muldera. Okazuje się, że w konferencji uczestniczy Suzanne Modeski. Jeden z mężczyzn, Byers, rozpoznaje dawną sympatię. Próbuje nawiązać z nią kontakt. Gdy się jednak do niej zbliża, ktoś go celowo potrąca. Przy całym zamieszaniu traci Modeski z oczu.