Jest rok 1947. W Rosewell w Nowym Meksyku odbywa się mecz baseballowy. W murzyńskiej drużynie gra legendarny zawodnik Josh Exley. Okazuje się, że Exley pragnie uniknąć rozgłosu, bo ukrywa jakąś tajemnicę. Policjant Arthur Dales ma za zadanie chronić zawodnika przed Ku-Klux-Klanem. Funkcjonariusz podejrzewa, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Udaje mu się zdobyć szokujące dowody, że Exley jest kosmitą. Mijają lata. Tajemniczą sprawą zainteresował się agent Fox Mulder. Odszukuje Artura Dalesa, by poznać całą prawdę.