Mercier zbyt zajęty kręceniem filmu z niemieckich manewrów nie zauważa żołnierza Wehrmachtu, który odkrył jego obecność w lesie. Wykorzystuje moment nieuwagi Niemca i powala go na ziemię. Po dotarciu do Paryża zdaje relację ze swoich odkryć i deklaruje, że chce wrócić do Polski. Tam działa Doktor Lapp, który proponuje współpracę. Mercier jedzie do Belgradu, na konferencję Ligi Narodów. W pociągu jest także Anna Skarbek, piękna prawniczka Ligi Narodów. Pomiędzy Mercierem a Anną rozpoczyna się namiętny romans. Pakulski ostrzega Merciera, że jest śledzony. Mercier bagatelizuje to zbyt zajęty Anną i problemami rosyjskiego małżeństwa Rozenów, których zaczyna ścigać radziecki wywiad. W zamian za obietnicę wywiezienia Rozenów do Paryża otrzymuje informację, że wywiad sowiecki próbował nawiązać kontakt z kimś z wewnętrznej opozycji w centrum niemieckiego wywiadu. Max zostaje aresztowany i odesłany do Rosji. Anna przekonana, że to Mercier w ten sposób pozbył się konkurenta, zrywa z nim. Merciera uprowadzają agenci Gestapo...