Do Colorado Springs przyjeżdża cyrk. Okazuje się, że mogą w nim także wystąpić mieszkańcy miasteczka. Właścicielce cyrkowej karawany udaje się nakłonić do występów doktor Quinn i Sully'ego. Tymczasem córka pani Heart, Atlantis, przeżywa dramat. Wstydzi się spotykać z przyjaciółmi, gdyż ma skazy na dłoniach. Matthew próbuje podnieść ją na duchu. Dłonie dziewczyny ogląda Michaela i stwierdza, że można je usunąć operacyjnie. Problem w tym, że pani Heart nie chce wyrazić zgody na zabieg.