Zbliża się Boże Narodzenie. Z okazji świąt Brenda, Kelly i Dylan postanawiają zapomnieć o niedawnych nieporozumieniach i znów być przyjaciółmi. Obie dziewczyny solidarnie zdecydowały zrezygnować z przystojnego chłopaka. Brandon przeżywa trudne chwile, gdyż obawia się, że straci kontakt z Andreą, która została przyjęta na prestiżowy uniwersytet Yale. Oglądając wspólnie bożonarodzeniowy film, Brandon i Andrea całują się. Nikki decyduje się wrócić do San Francisco.