Patrick otrzymuje SMS-a, że w pobliżu znajduje się bomba. Dochodzi do wniosku, że ładunek jest w którymś z aut na parkingu. Dociera do vana z przykutym wewnątrz mężczyzną i bombą w środku. Dochodzi do eksplozji, która powoduje u Patricka tymczasową ślepotę. Tymczasem agenci udają się do domu ofiary, Jamesa Mediny. Wdowa przekazuje im osobiste przedmioty męża. Zegarek zmarłego przywołuje u Patricka wspomnienie jednej z jego dawnych klientek. Dzięki temu agenci docierają do Jill Lamont, byłej żony Paula Kraegera, którą Jane poinformował o niewierności męża. Po rozwodzie Paul popadł w depresję i, zwolniony z pracy przez Jamesa Medinę, zniknął. Lisbon i Cho próbują go odnaleźć.