"Zatoka szpiegów": Odcinek 2. Franz uwodzi Ilsę, żeby zdobyć informacje. W końcu poznaje Gretę

Franz dowiaduje, że jego ojcem jest Polak o nazwisku Kurkowski. Odwiedza matkę, żeby potwierdzić te informacje.

- Wojciech Kurkowski, wysłał do Ciebie swój adres, próbował się skontaktować, dlaczego mi nie powiedziałaś? Szukał mnie...

Na molo przypadkowy mężczyzna zostawia Franzowi aparat szpiegowski z adresem skrzynki kontaktowej. Żeby zdobyć informacje, których potrzebuje aliancki wywiad, Franz uwodzi Ilsę, sekretarkę swojego przełożonego komandora Kesslera. Kiedy następnego dnia odwiedza ją z kwiatami, poznaje Gretę - piękną żonę komandora, której również wpada w oko. 

- Nie wyobrażam sobie, że może być coś ważniejszego od Pani - mówi Franz zauroczony żoną swojego szefa. Na jej zaproszenie jedzie na bal z okazji kapitulacji Francji. Jest to okazja, żeby zakraść się do gabinetu Kesslera i sfotografować tajne dokumenty na temat okrętów, które niebawem mają przypłynąć do Gdyni. Po wykonanym zadaniu, brytyjski agent, dziękuje Franzowi za współpracę,

- Nie nadaję się na szpiega -  mówi Franz

- Wręcz przeciwnie - zaprzecza agent

- Mieliśmy umowę Johann.

- Oczywiście, oczywiście jesteś wolny, chyba, że jednak... 

Johann przypomina mu o okrucieństwie niemieckiej armii i jego polskim pochodzeniu. Franz dostaje propozycję przejścia na stronę aliantów.

Franz Neumann (Bartosz Gelner) jest młodym porucznikiem Abwehry. Wywodzi się z dobrej niemieckiej rodziny od lat mieszkającej w Gdańsku, jednak pewnego dnia odkrywa swoje polskie pochodzenie. Kiedy jego ukochana zostaje zamordowana przez Niemców, decyduje się zostać polskim szpiegiem. Franz przeżywa niezwykle trudną, wojenną miłość. Na swojej drodze spotka dwie fascynujące kobiety, z którymi łączą go skomplikowane relacje: Annę (Maria Świłpa) - Polkę wychowaną na styku dwóch kultur i dwóch wrogich narodów - oraz Gretę (Karolina Kominek) - Niemkę, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest jedynie narzędziem szpiegowskiej intrygi.