Katierina trafia do Czerwinki. Skopcy, którzy tam przebywają, uznają dziewczynę za wcielenie zła i urządzają nad nią egzorcyzmy.
Grigorij, będąc pod wpływem morfiny, znów ma przewidzenia. Mężczyzna odczuwa chorą nogę i prosi przywódcę sekty o pomoc.
Z kolei młodemu Czerwińskiemu grozi bankructwo. Okoliczni właściciele, na czele których staje wygnany Jaszka, chcą zagarnąć majątek bez licytacji.
Nikołaj Doroszenko zgłasza do Zgromadzenia Szlacheckiego sprawę dezercji, kradzieży orderów i zamordowania Aleksieja Kosacza. Natalia nie może tego wybaczyć bratu.
Skopcy mają plan, jak uwolnić Grigorija od źródła jego choroby i grzechów. Porywają i wywożą Katię. Podąża za nimi mały Oleksa, braciszek męża Halki.
