Kurkowski odmawia. W dowództwie Kriegsmarine Franz spotyka Gretę. Greta nie kryje, że chciałaby spotkać Franza podczas mających się odbyć następnego dnia regat o puchar Gauleitera. Franz zdobywa kopię dokumentów dotyczących budowanego na zatoce ośrodka badawczego. Adiutant komandora Kesslera zaczyna podejrzewać Franza o zdradę. Mówi o tym Johannowi. Johanna zarzuca Franzowi nieostrożność. Franz wie, że dla swojego bezpieczeństwa i dla powodzenia akcji zbadania tajemniczego ośrodka na zatoce, będzie musiał pozbyć się młodego adiutanta. Wykorzystuje do tego swoje dawne znajomości w półświatku. Podczas regat o puchar Gauleitera, podstawiona przez Franza luksusowa prostytutka Lotta wyciąga adiutanta w ustronne miejsce na plaży. Tam znajomy Franza i jego ludzie dokonują reszty _ adiutant ginie zrzucony z klifu. Jego śmierć wygląda na nieszczęśliwy wypadek. Po śmierci adiutanta Franz zostaje wyznaczony przez Kesslera do bezpośrednich kontaktów z ośrodkiem badawczym. Tymczasem Engel stawia ultimatum Kurkowskiemu, który wciąż odmawia współpracy. W tym momencie do ośrodka przyjeżdża Franz. Kurkowski rozpoznaje go. Zgadza się na współpracę. W obecności Franza wypowiada głośno swoje nazwisko. Wie, że syn go rozpozna.

Więcej odcinków

---

Zatoka szpiegów - Odcinek 3

Franz zdobywa tajny dokument dotyczący budowanego na zatoce ośrodka badawczego. Niestety, dowiaduje się, że jego brat, Otto, zginął na morzu podczas akcji bojowej.

Zatoka szpiegów - Odcinek 2

Franz odwiedza Dom Szwedzkiego Marynarza, gdzie dowiaduje się, że jego ojcem jest Polak o nazwisku Kurkowski. Pastor Eriksson przekazuje mu list, w którym ojciec prosi, żeby w trudnym czasie wojny syn potrafił zachować się przyzwoicie.

Zatoka szpiegów - Odcinek 1

Gdynia, lato 1940 roku. Franz Neumann, 24-letni porucznik Abwehry, pasierb wysoko postawionego oficera gdańskiej policji, zostaje oddelegowany do współpracy z marynarką wojenną III Rzeszy.