Rajmund znajduje na polu ciało kolegi. Jego zeznania, przeplatane wzmiankami o cywilizacjach pozaziemskich, budzą wątpliwości. Śledczy są przekonani, że zmyśla. Gdy jadą na wskazane przez niego miejsce, okazuje się, że po zwłokach nie ma śladu. Wkrótce jednak otrzymują informację o zaginięciu Pawła Tomczaka. Dziewczyna poszukiwanego twierdzi, że w noc zdarzenia pojechał w jakieś tajemnicze miejsce, gdzie według niego miało dojść do bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Stróże prawa przekopują teren i odkrywają na wpół rozpuszczone zwłoki Tomczaka. Po długiej przerwie Piotr wraca do pracy. Jego nowym partnerem zostaje Maciej Dębicki - młody ratownik, z którym Głowacki nie potrafi się dogadać. Sytuacja staje się na tyle trudna, że lekarz poważnie zastanawia się nad rzuceniem pracy.
