Paulie pojawia się wcześnie rano w domu Carmeli i Tony'ego. Ostrzega rodzinę, że w okolicy Branford Avenue pojawili się agenci FBI. Wraz z Tonym zastanawiają się, czyje zwłoki zostały tam zakopane 1 maja 1982 roku. Postanawiają obserwować akcję i przygotować się do ewentualnej ucieczki. Tymczasem Junior czeka na wizytę u znienawidzonego lekarza. Kilka godzin później gra beztrosko w pokera z nowym znajomym Carterem Chongiem oraz sanitariuszem Jameelem, który za opłatą dostarcza im zabronione słodycze i gazowane napoje. Tony i Paulie jadą do Miami. Wspominają dawne czasy. Po chwili przysiadają się do nich prostytutki. Tony jest bardzo zdenerwowany, gdyż Paulie wspomina o młodym człowieku, który "przypadkiem utonął na przyjęciu".






