Wpadają na trop Michałuszki. Obrażony Oleśnicki (Przemysław Stippa) opuszcza Wilno, grożąc, że polscy panowie osadzą na tronie Hohenzollerna. Kazimierz (Michał Kaszyński) jest pewny, że to tylko gra. Świdrygiełło (Michał Chruściel) i doradcy kłócą się, czy unia w ogóle jest potrzebna. Zofia (Maria Pawłowska) prosi syna o szybkie podjęcie decyzji. Johann (Wojciech Błach) wykupuje Gertrudę (Hanna Zbyryt) z aresztu. Tymczasem Paweł (Jacek Tyszkiewicz) szyje suknię, żeby się wyzwolić na mistrza i ożenić z Miłką (Magdalena Żak). Johann, by temu zapobiec, niszczy pracę ucznia. I znowu kłóci się z Klemensem (Bartłomiej Nowosielski). A młodzi nad rzeką wyznają sobie miłość. Postanawiają się pobrać.






